杠杆收购的建模过程
介绍……
110+课程,12+模块和详细的Nike案例,8+小时的视频课程
帮助你在华尔街最有声望的工作中茁壮成长……
这是你在这门课上会学到的一些东西
杠杆收购:大局(14节视频课,1个案例)
在这个模块中,有14个视频课程提供了一个非常高的水平向您介绍杠杆收购。在我们深入实践之前,您将学习杠杆收购的基本理论,包括杠杆、债务偿还与回报、关键驱动因素的回报和内部回报率。本模块以“纸面杠杆收购”练习和耐克的杠杆收购案例结束。
来源和用途:理论(14节视频课)
在本模块中,我们将使用14节视频课程为您提供收购中现金来源和使用的概述,并帮助您构建对您需要知道的基础知识的强大理解。你将专注于理论,学习关键术语和定义,但不用担心,应用将在下一个模块中……
损益预测和杠杆收购调整(3节视频课程)
在本模块中,有3个视频课程,引导您了解损益表中的一些关键变化以及杠杆收购的调整。您将有机会练习损益表和现金流量表的建模和链接技能。
估价和交易假设(5节视频课程)
模块2中的5节视频课程让你对构建杠杆收购时的估值和交易假设有一个基本的了解。你将学习调整后的息税折旧摊销前利润、收购倍数、将企业价值与股权价值相乘、隐含股价和其他关键假设。
来源和用途:耐克案例的应用(4个视频课程)
在本模块中,我们将把基础知识应用到实际应用中。这是有趣的部分…您将处理融资假设,填写Nike案例的用途和来源。
债务表(16节视频课程)
在本模块中,有16个视频课程,可以说是LBO最重要的部分。本模块提供有关如何在excel中构建债务计划的演练,还包括各种主题,如可用于偿债的现金流计算、周转计划、次级债务计划、信用指标等。
税务(7节视频课)
在模块9中,有7节视频课程,内容涉及税收及其对杠杆收购的影响。您将了解2017年税收改革,讨论利息扣除的限制,计算不允许的利息结转和加速资本支出费用,建立净运营损失,并完成税收计划。
额外的模块
三个奖金模块、24个视频课程、3个与杠杆收购相关的附加主题……它们涵盖收购价格核算、股息重估和附加收购构建。每个奖金模块将深入探讨其主题,并通过excel模型练习讨论每个主题如何应用于杠杆收购。
WSO LBO建模课程-视频预览
课程摘要-目录
以下是本课程的模块和课程列表。
- 欢迎
- 为什么要学习这些材料?
- 课程的先决条件
- 课程概述
- 关键术语及定义
- 杠杆如何放大回报
- 杠杆是如何放大损失的
- 债务偿还和回报
- 高水平杠杆收购
- 对杠杆的评论
- 收益的主要驱动因素
- 内部收益率
- Excel中的IRR函数
- 内部收益率和现金流时机
- 内部收益率与加权平均资本成本
- IRR的批评
- 什么是好的杠杆收购?
- 简单杠杆收购示例(“纸质杠杆收购”)
- 案例:Shoe Dog Capital杠杆收购耐克
- 收购时调整的息税折旧摊销前利润
- 采集倍数
- 从企业价值到股权价值的构建
- 隐含股价
- 其他关键假设
- 用途概述
- 概述的来源
- 关键术语:留置权和摊销
- 关键条款:利率和契约
- 契约
- 收购时杠杆的限制
- 债务部分概述
- 左轮手枪
- 项贷款
- 高级笔记
- 次级票据
- 麦则恩投资
- 优先股
- 债务部分回顾
- 融资假设:杠杆比率
- 融资假设:费用和OID
- 填写用途
- 填写资料来源
- 损益表的主要变化
- 联系损益表
- 连接现金流量表
- 债务表简介
- 计算偿债可用现金流量
- 创建Revolver Schedule
- 创建定期贷款计划
- 创建次级债务时间表
- 创建夹层融资计划
- 创建优先股时间表
- 利息支出-浮动利率
- 利息支出–固定利率
- 融资费用和OID
- 净利息费用和循环率
- 优先股股利
- 与收入和现金流量表挂钩
- 信用指标概述
- 信用指标备忘录
- 计算信用指标
- 杠杆收购资产负债表简介
- 将流动资产与流动负债挂钩
- PP&E和无形资产
- 债务
- 递延融资费用和OID
- 优先股
- 善意
- 股本
- 2017年税制改革总结
- 利息扣除限制
- 不允许利益结转
- 加速资本支出
- 放弃的折旧费
- NOL概述和构建
- 填写报税表
- 计算退出时的股权价值
- 计算完全摊薄股份
- 从期权计算稀释
- 计算出口处收到的收益
- 计算赞助商的回报
- 检查返回
- 回报的主要驱动因素
- 敏感性分析:进入倍数与杠杆
- 敏感性分析:进入多重与退出多重
- 模型概述
- 采购价格会计导论
- 计算新商誉创造
- 计算权益调整
- 增量D&A的处理
- 递延所得税负债的产生
- 股息资本重组简介
- 设置股息重估参数
- 计算向发起人发放的特别股息
- 为股息重估创建新的债务部分
- 对利息计划的影响
- 对现金流量表的影响
- 对资产负债表的影响
- 对回报的影响
- 附加收购简介
- 为收购构建设定关键假设
- 创建采集切换
- 创建具有代表性的收购构建
- 创造收购瀑布——收入
- 完成收购瀑布
- 创建组合损益构建
- 编辑损益表
- 编辑现金流量表
- 编辑资产负债表
- 编辑预估EBITDA
- 评估对回报的影响
我们的学生在华尔街所有顶尖公司的职位上都得到了成功,包括:
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“我认为,讲故事的人花时间对关键概念和术语进行定义和解释是非常重要的,这些概念和术语是你在构建杠杆收购或研究杠杆收购时需要知道的,而这门课没有给它不必要的修饰。”
我喜欢Big Picture模块的详尽和详细,因为我觉得其他建模课程倾向于假设他们的课程参与者有杠杆的基础知识,而在现实中,学生的知识水平有很大的潜力。我认为正是这些开头的解释让这门课程更容易被更多的观众所接受,我也愿意将这门课程推荐给那些还没有在这个行业工作经验,但已经具备了先决条件的人,以便他们能够理解当前的情况。我喜欢
注意能够评论视频上的问题。我发现课程上的说明非常清楚。类似于Excel和金融建模课程,我喜欢在视频中详细介绍的最佳实践,因为它们是直接适用于
工作,还有面试的技巧。我肯定会推荐任何想学习杠杆收购(LBO)建模综合课程的人,以及任何想进入体育领域的人。
这门课棒极了。这是一个很好的混合演示,帮助教授杠杆收购的基本原理,同时进入大量的细节,以确保理解。随附的杠杆收购模板是一个很好的方法来测试你在整个课程中所学到的东西。我可以肯定,这门课程对于任何想要对杠杆收购有更深入了解的IB或PE面试者来说都是必修课。课程组织和教学都很好。它有一个全面的幻灯片演示,介绍了杠杆收购的基本技术,并在整个课程中介绍了一个深入的杠杆收购模型。加上额外的奖金模块,该课程的内容足以让人们觉得自己是杠杆收购的专业人士。我当然会推荐这门杠杆收购课程与WSO的另一门课程相结合,我相信它在教授杠杆收购方面做得很好
“我认为导师在概述杠杆收购是什么以及每项投入如何影响最终的内部收益率和现金/现金回报方面做得很好。我也上过类似的课程,但我更喜欢这门课,因为它提供了丰富的信息,而不涉及杂草。这门课让我对我的暑期实习有了很大的理解。”
“在完成该课程之前,我对杠杆收购建模、私募股权投资或买方咨询几乎没有经验。该课程以非常清晰简洁的方式教授如何理解公司完成杠杆收购的理由和动机,从一开始就促使我进一步发展我的会计和财务报表分析杀死。从那时起,它对杠杆收购进行了全面的检查,它深入到模型的每个关键组成部分,并从私募股权公司的角度进行解释,帮助我们理解每个数字背后的含义,以及与模型一起工作的技术和卓越技能。同样,WSO的另一份出色工作!”
“华尔街绿万博app足彩下载洲LBO建模课程可以说是你可以参加的最深入、最完整的金融职业相关课程之一。通过这门课程,我计划利用我学到的知识帮助我的公司和我对潜在收购进行基准测试。将我们典型的DCF与LBO模型进行比较,可以让我们了解私募股权公司可以做些什么潜在地为一家公司付款,并相应地审查我们的投标价格。如果你梦想在体育行业工作,本课程将帮助你准确地了解他们做什么以及他们如何做。WSO的另一个很棒的课程!”
“在我测试过的所有课程中,我非常喜欢杠杆收购课程。它是理论知识和实际应用的完美结合。老师耐心地分解杠杆收购交易的不同元素,使知识学习过程愉快而有趣。我也非常欣赏奖金模块,因为它们增加了我学到的杠杆收购技能,也将帮助我在工作中脱颖而出。总的来说,我真的很喜欢这门课,感觉自己对杠杆收购的了解有所增长,对杠杆收购交易的内部运作更加有信心。”
获得LBO建模课程认证
完成课程后,所有学生将获得WSO LBO建模课程认证。使用此证书向雇主表明,您具有技术杠杆收购建模技能,可以立即为您的团队增加价值。
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