金融建模课程

在你的面试和金融职业中获得优势

最好的(也是最实惠的)金融模型自学课程。

非常适合自我激励型求职者。

帕特里克·柯蒂斯


帕特里克·柯蒂斯
堵水的首席执行官
2020年6月1日

从金融建模新手到忍者。

更新:WSO现在为Elite建模包提供折扣(76%off)!
*限时优惠:到期......或者潜在的早些时候宣布额外奖金

我经常收到来自WSO成员的电子邮件,询问我哪种金融建模在线课程是最好的,可以帮助他们为投资银行、私人股本、对冲基金等做准备。万博app网页版

诚实地,市场上有许多好的选择,如果你勤奋并申请自己,很多这些课程都会做这个伎俩。对于那些融资专业的人,并且已经感到舒适的优势,金融建模和估值课程可能会矫枉过正,因为你可能会在一旦你开始全职训练,只要你在足够大的投资银行......

“…参观者问我哪个金融建模培训项目对他们来说是最好的……”

然而,对于希望其投资银行访谈的额外边缘的候选人,或者像我这样的人,那些没有卓越的艺术学院的Excel建模或财务背景的人万博app网页版可以是非常有价值的。

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就个人而言,我希望我是其中一个之前我在罗斯柴尔德(Rothschild)做分析师是因为在第一年,我处在一个痛苦的世界。虽然我的经验是沃顿商学院金融专业学生的10倍,但我在excel中建模的速度和他们一样快……在华尔街接受几周的培训并不足以缩小这种巨大的技能差距。

“…我的世界里充满了excel建模的痛苦……”

所以我找了一个很聪明的同事。我带他出去吃午餐,问他:“你的秘诀是什么?”他告诉我一些既基础又深奥的事情:“去网上自学金融建模课程:)”。

我立即在一个在线课程中,在短短几个月内,我已经削减了一半的时间,生产了两倍的结果,并迅速成为我的团队的Go-to Financial Umpling专家。

“…很快成为我团队中的excel建模专家……”

多年来,我们促进了一些伟大的金融建模包,但其中许多人错过了一些关键要素和在线培训的最佳实践,所以我们终于决定推出自己建模课程

我们重新开始,挑选了最好的摇滚明星教练,并专门解决这些差距。其结果是一套更现代,愉快和有效的建模课程,帮助您获得一个巨大的优势,为您的金融职业生涯。

看看我和其他课程的比较,了解更多,点击任何一个绿色按钮,通过华尔街绿洲享受76%的折扣套餐万博app足彩下载

价格-最好的金融建模课程

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497美元

HESELITE套餐$ 497有76%的折扣,其中包括6个课程+价值超过2,000美元的奖金

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497美元

BIWS Premium售价497美元,提供了与WSO的精英套餐相同的主题:财务报表建模、现金流贴现(DCF)、杠杆收购(LBO)、比较和并购。

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1850美元

他们不提供与WSO的精英包或bws Premium类似的包。购买套餐2-6可以给你提供高达1850美元的财务和估值建模培训。


结论:WSO的精英套餐为您提供性价比最高的服务。

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Excel建模专家——但谁是内容的幕后推手?

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华尔街绿万博app足彩下载洲内容开发团队是一群投资银行家和精英PE专业人士,从员工到MDS。他们来自摩根士丹利,MDP,黑石,巴克莱,evercore,Greenhill,Moelis和Baml等公司。

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所有BIWS课程都基本上是由一人撰写他曾是瑞银集团的投资银行家。

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WST的现场培训由来自美国教师退休基金会(TIAA-CREF)、托马斯劳埃德资本(ThomasLloyd Capital)和通用电气资本(GE Capital)等公司的金融专业人士组成的团队进行。看来他们所有的自学课程都是由一人撰写


结论:华尔街绿万博app足彩下载洲在线教师团队拥有广泛的行业和产品经验。

奖金为金融建模包

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精英福利包括巨额奖金,包括免费1年访问WSO溢价(通常为199美元)该网站拥有关于面试、薪资和公司审查的超过8万个数据点,还有WSO视频库(通常售价399美元),里面有数百小时的高级视频内容,包括案例和模板。


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课程不包括包括任何大型公司数据库或大型图书馆的内容。


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失去的也没有任何WSO可以提供给所有学生的众包价值。


结论:万博app足彩下载华尔街绿洲在建模课程上具有最重要的奖金。

在线学习的最佳实践

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所有WSO课程采用在线学习的最佳实践1)游戏化2)高质量的动画制作3)即时反馈循环的微课程格式4)桌面和移动友好的可下载视频和材料。

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BIWS Premium允许下载,也适合移动设备,但它有很多长视频,制作质量低,没有游戏化,也没有微课程格式。

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WST提供了很好的内容,但它是一个过时的平台,使用了同样长的格式,这种格式困扰着偏见学生和其他供应商的学生


结论:万博app足彩下载华尔街绿洲课程以在线学习的最佳实践为核心,确保你保留这些关键技能

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退款保证+支持

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精英包用户终身获得他们的课程+行业最好的12个月100%退款保证+24个月的免费支持,来自真正的金融专业人士(700多位WSO精英导师)


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BIWS只提供了一个90天退款保证还有24个月的免费支持,不过是由更小的专业团队提供的。


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只有6个月的使用权,没有退款保证,也没有我能找到的支持。

结论:万博app足彩下载Wall Street Oasis在市场上拥有最慷慨的访问和退款政策。

所有这些课程都有扎实的内容,帮助您为将来成为投资银行分析师做好准备,但我们有信心,WSO比其他课程高出一步(而且也是最方便、价格最合理的)。万博app网页版不管你怎么决定,祝你好运!


详细的财务建模与估值课程大纲

金融建模与估价课程大纲

大量的教训和细节,你得到这个包是相当难以置信的。通过这门自学课程,你真的可以加快你的学习速度,按照你自己的节奏学习。它有在线视频培训和模板,所以你可以获得实践经验,就像你作为一个建立金融模型的分析师一样。

Excel建模

Excel建模

介绍
  • 学习使用Excel的基础知识和主要用例
  • Excel最佳导航横跨7个视频
  • 积极的基准锻炼来衡量自己
效率和格式基础
  • 快速键和如何快速建模
  • Excel财务建模的最佳实践
  • 在IB / PE和财务职业的上下文中的数学函数
逻辑与数据功能
  • 学习逻辑和数据函数的最佳实践
  • 如果和嵌套if语句,iserrors等等
  • 插入圆度切换器并学习公式审计的其他工具
  • 使用宏快捷方式自定义Excel以进行有效建模
查找和财务功能
  • 在IB的上下文中探索hlookup和vlookup
  • 场景,数据表和审计
  • 排序、枢轴和过滤

财务报表的建模

财务报表的建模

介绍
  • 学会将假设和驱动程序整合到金融模型中
  • 财务建模的Excel技术和快捷方式
  • 学习格式和结构的最佳实践
编制核心财务报表
  • 损益表、资产负债表和现金流量表
  • 支持进度表:营运资金,递延税金,资产与厂房/折旧,无形资产,留存收益,债务和利息
  • 财务比率产出表
误差分析
  • 学习检查模型错误、准确性和完整性的最佳实践
  • 检查和修复循环引用和迭代问题(#REF)
  • 插入圆度切换器并学习公式审计的其他工具
  • 平衡模型并插入自动交叉检查

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杠杆收购建模概述

杠杆收购建模概述

构建集成的Pro Forma LBO投影模型
  • 使用典型的交易结构和当前市场度量
  • 建立一个动态的基础/最佳/最差情况的场景切换
债务建模
  • 学会整合典型的杠杆收购债务结构,包括
  • 担保,无抵押,Pref / Mezzanine和PIK债务,可兑换证券及股票甜味剂
  • 建立一个循环信贷安排和现金清理
  • 模仿杠杆收购的股权结构
股票建模
  • 整合典型的股权结构,包括管理层激励和展期、优先股、或有事项和收益
  • 建立一个动态的资金来源和使用计划
  • 建模商誉和各种事务调整
  • 用XIRR函数构建回报分析
  • 杠杆收购模型的防错误和完整性检查。
  • 构建正确分析LBO的敏感性表,包括使用数据表的乘法和IRR表以及Excel中的各种排序函数,包括Vlookups,偏移,选择和索引。
更新税收模块,以适应2017年的重大变化
  • 了解如何构建动态税收集成,以便您的退货更准确
  • 加速折旧与ebit vs ebitda考虑因素
  • 未来的开关和切换基于年
  • 全动态和鲁棒模型
为股息资本重组+汇总策略的高级奖金模块
  • 关于杠杆收购背景下的收购价格会计的更多细节
  • 学习如何建立动态股息资本重组假设
  • 学习如何在一个通用的汇总策略中建立一个像专业人士一样的附加收购
  • 未来的开关和切换基于年
  • 全动态和鲁棒模型

  • 并购建模概述


    并购建模概述

    吸积/稀释建模
    • 介绍并购和典型的买卖双方流程
    • 学习进行简单的和广泛的吸积稀释分析
    • 项目合并财务报表,学习正确编制商誉及公允市值账面、咨询费及融资费、债务再融资的调整分录
    • 学习正确处理在并购和可转换证券和期权中产生的递延税
    输出分析
    • 销售,EBITDA和所有权贡献分析
    • 计算税前协同效应以实现收支平衡
    • 使用数据表确定的灵敏度分析
    • 在不同的股票/现金情况下对目标股东的增加/稀释
    • 合并模型的错误检查
    主题在并购
    • 常见交易结构的回顾
    • 对企业合并会计变更的审查
    • 理解资产与股票的购买决策
    • 说明摊销可以免税的情况
    • 讨论338(h)(10)选举和全资子公司收购

    估值建模概述


    比较建模概述

    选择和评估适当的倍数
    • 学会通过评估运营,财务,规模和其他相似性选择适当的可比公司
    • 选择可比公司
    • 输入财务数据
    • 计算和解释财务和市场比率
    • 常见的分析挑战包括日历、非经常性项目、稀释证券和分类问题,都可以使用行业最佳实践来解决。
    提供交易和交易的可比分析
    • 制定一个输出计划
    • 使用VLookup函数选择键估值倍数
    • 建立多个表

    DCF模型概述

    DCF模型概述

    建模自由现金流量(FCF)
    • 无杠杆和有杠杆的自由现金流
    • 将分类不当的费用资本化
    • 处理存根周期和中年调整
    • 处理营运资金项目,递延税和长期应计项目
    • 将协同假设集成到DCF模型中
    • 常见的陷阱-企业价值vs.股权价值,无杠杆的vs.有杠杆的自由现金流
    折扣现金流量
    • 获得债务成本
    • 使用capm获得股权的成本
    • 可靠性和重新检测的beta
    • 估算加权平均资本成本(WACC)
    • 确定最佳WACC
    • 避免自由现金流和贴现率不一致
    估计终值
    • 永恒的方法
    • EBITDA多种方法
    • 常见的陷阱
    从企业价值到每股权益价值
    • 计算净债务和债务等同物等优先股,可换股证券,资本租赁和少数民族利益
    • 使用标准和资金股票方法计算选项和可换股证券
    敏感性分析
    • 使用数据表分析不同假设下的各种场景

    24个月无限制的电子邮件支持
    精英套餐是一个自学计划,但你不是一个人。万博app足彩下载华尔街绿洲支持团队完全由经验丰富的前投资银行家和私募股权专业人士组成。注册后,学生可以免费无限制地使用24个月的WSO在线支持中心,该中心嵌入在每节课中,在那里他们可以得到问题的答案,免费下载,以及来自支持人员的重要更新。
    先决条件
    会计本课程要求学生具备基本的会计入门知识(如资产负债表、现金流和损益表的相互作用)。没有会计背景的学生除了自学课程外,还应该参加基础的网上会计课程。

    企业融资虽然普遍暴露于公司财务是有帮助的,但不需要。Excel不需要基本的Excel入门知识。对于使用Excel经验有限或没有经验的学生,应先学习Excel建模课程,然后再学习其他课程。


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